【2019年】南アフリカランドの政策金利の20年間の推移をグラフ化!今後の予想は?

南アフリカランド
はむぞー
はむぞー
南アフリカランドに興味があるんだけど、
政策金利はどんな感じなのかな?
ねくさん
ねくさん
南アフリカランドの政策金利は少しずつ下がっています。
過去20年間の推移をグラフにして解説したので、ご覧下さい!

こんにちは!投資歴15年のねくです(@nekutaru)

 

今回は「南アフリカランドの政策金利」について詳しく見ていきます。
過去20年間の推移や今後の予想、発表時間などをお話していきます。

 

・南アフリカランドに興味がある方
・これから買おうと思っている方
・既に投資をされている方

におすすめです。

 

南アフリカランドの政策金利についてまとめると以下の通りです。

  • 過去20年間で下がり続けている
  • 2019年7月時点では6.75%
  • しばらく上がりそうにない
  • 2019年7月18日の会合で利下げの可能性も十分にある
  • 長期的には徐々に下がっていく
  • 発表時間は日本時間の22時過ぎ

 

質問があればコメント欄に書き込んで下さいね。

 

動画や音声で視聴したい方はこちらをご覧下さい。

Part1は19分の動画となっています。(Part2もあります)

【2019年】南アフリカランドの政策金利の20年間の推移をグラフ化!今後の予想は? Part1

 

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南アフリカランドの政策金利とは

はむぞー
はむぞー
そもそも南アフリカランドの政策金利って何のこと?
そこから教えてほしいな!
ねくさん
ねくさん
正確には「南アフリカ中銀政策金利」と言います。
南アフリカ中央銀行により金融政策の一つで、南アフリカ内の各種金利のベースになります!
この金利によって、南アフリカの国債、通貨、株価が動きます。

 

南アフリカ中銀政策金利

1999年11月の会合で初めて政策金利を設定しました。

その時の数値は12.0%

 

基本的には常に緩和され続けています。

つまり「金利は下がり続けている」ということです。

 

2019年7月時点では6.75%となっています。

 

南アフリカランドの政策金利が変動するとどうなるか?

 

政策金利が上がった場合は

  • 債券価格は下落(金利は上昇) ↓
  • 南アフリカランドは上昇 ↑
  • 株式市場は下落 ↓

 

政策金利が下がった場合は

  • 債券価格は上昇(金利は下落) ↑
  • 南アフリカランドは下落 ↓
  • 株式市場は上昇 ↑

 

という動きをします。

 

私は南アフリカランドを保有しているので、基本的には政策金利は上がってくれた方が嬉しいです。

ただし、政策金利を上げすぎると経済の悪化につながるので慎重な判断が必要だと考えています。

 

南アフリカランドの政策金利の発表頻度

南アフリカランドの政策金利の発表頻度は年に6回です。

 

つまり、隔月(2ヶ月に一度)発表されます。

 

2019年は1月、3月、5月、7月という感じで奇数月に発表されています。

 

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南アフリカランドの政策金利の過去20年分(長期間)の推移をグラフ化

はむぞー
はむぞー
南アフリカランドの政策金利はどんな感じで推移しているの?
ねくさん
ねくさん
過去20年の長期間にわたりグラフにしたのでご覧下さい。
1999年11月から政策金利は設定されていますが、基本的には金利は下がりつづげています

 

南アフリカランドの政策金利の推移(20年分)

 

南アフリカランドの政策金利の推移(20年分)をグラフにしたのがこちらです。

1999年11月から2019年7月までです。

 

 

このグラフからわかることは以下の通りです。

  • 基本的には政策金利は下がっている
  • 2002年頃と2008年頃に政策金利はピークを迎えている
  • 2019年7月時点では6.75%

 

2002年頃と2008年頃に「なぜピークを迎えたか?」を考えてみます。

 

2002年

2002年9月から2003年5月までは13.5%の高金利となっていました。

その1番の理由は南アフリカランド安です

 

つまり

ランドが安くなってしまったので、それを防ぐために金利を上げた

ということです。

 

金利が高い通貨は買われやすいですからね!

 

実際に2002年の南アフリカランド円のチャートを見てみます。

 

2001年の9.11テロあたりでランドが大きく下落しており、その後上昇しています。

2002年頃に政策金利を上げたのが上昇に繋がったと考えています。

 

2008年

同じように2008年について考えてみます。

 

2008年と言えばリーマンショックですが、その直前まではバブル景気でした。

景気が良く、各国の政策金利がガンガン上がっていた時期です。

 

景気が良いと、過度のインフレを防ぐために政策金利を上げることがあります。

2008年の政策金利の上昇は景気の良さが原因と考えています。

 

2008年のリーマンショック後は景気が急速に悪化したため、

それを解決するために政策金利を下げ続けました。

 

最終的には2012年7月に5.0%まで下がり、その後1年半もの間5.0%でした。

 

以上が、南アフリカランドの政策金利の過去20年間の推移からわかることを説明しました。

 

ちなみに2019年7月時点では6.75%となっています。

 

続いて、今後の予想や見通しについてお話します。

 

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南アフリカランドの政策金利の今後の予想と見通し(据え置きはいつまで?)

はむぞー
はむぞー
南アフリカランドの政策金の今後の見通しはどうなるの?
ねくさん
ねくさん
私の予想では、
・しばらく据え置き
もしくは
・徐々に下がる

と考えています。

 

南アフリカランドの政策金利が「しばらく据え置き」な理由

南アフリカランドの政策金利が「しばらく据え置き(上がらない)」の理由は以下の3つです。

  1. アメリカの政策金利が上がらなくなった
  2. 南アフリカのインフレが落ち着いている
  3. 南アフリカランドの価格が安定している

 

この3つの理由から政策金利が上がることはなさそうと考えられます。

 

一方で、南アフリカの最近の弱いGDP(経済成長率)や横ばいのインフレ率(CPI)を考えると

しばらく横ばいor下がると予想できます。

 

それぞれ解説します。

 

①アメリカの政策金利が上がらなくなった

2019年7月時点ではアメリカの政策金利は2.50%です。

 

そして、今後は利下げの方向というのは間違いないと思います。

 

アメリカが政策金利を上げると、アメリカにお金が集まりやすくなるため、

南アフリカランド安になってしまいます。

その場合、南アフリカも政策金利を上げざるをえません。

 

ですが、アメリカが政策金利を上げることは当分ないと思います。

だから、南アフリカの政策金利を上げる要因が一つ減ったと考えています。

 

②南アフリカのインフレが落ち着いている

 

南アフリカがインフレすると、それを抑えるために政策金利を上げる必要が出てきます。

ですが、2019年7月時点のインフレ率(CPI)は4.5%と落ち着いているため、

インフレが理由で政策金利を上げる可能性は低いと考えています。

 

南アフリカの過去5年間のインフレ率(CPI)がこちらです。

 

南アフリカ政府はインフレ率(CPI)の目標値を3%から6%と明言しています。

 

つまり

6%を越えるようなら政策金利を上げるし、3%を下回るなら政策金利を下げる

ということです。

 

2019年7月現在は4.5%

当分6%を越えることはなさそうです。

 

だから、インフレ率が理由で利上げも利下げもなさそうと言えます。

 

③南アフリカランドの価格が安定している

最近は南アフリカランドの価格が安定しています。

 

政策金利を上げる一つの理由が通貨安です。

 

つまり

南アフリカランドの価値が下がったら政策金利を上げる

ということです。

 

実際に南アフリカランド円の2年分のグラフを見てみましょう。

 

 

少し細かくて見にくいですが、ここ2年間は7円から8円あたりで安定しているのがわかります。

つまり、通貨安が理由で政策金利を上げるということもなさそうですね。

 

まとめ

南アフリカランドの政策金利が「しばらく据え置き」な理由は以下の3つです。

  1. アメリカの政策金利が上がらなくなった
  2. 南アフリカのインフレが落ち着いている
  3. 南アフリカランドの価格が安定している

 

じゃあ「いつまで据え置きなのか?」というのを考えていきます。

 

南アフリカランドの政策金利はいつまで据え置き?

南アフリカランドの政策金利は

2018年11月に6.75%になってから7ヶ月連続で据え置きです。

 

では、いつまで据え置きか?というと

いつ下がってもおかしくない

と考えています。

 

なぜなら、最近南アフリカのGDP(経済成長率)が弱いからです。

インフレ率(CPI)は横ばいですが、GDPを考えると下がる可能性は高いです。

 

最速だと2019年7月18日の発表で下がる可能性があります。

 

南アフリカランドの政策金利が「徐々に下がる」理由

さっき「いつ下がってもおかしくない」というお話をしましたが、

その先がどうなるのか気になりますよね。

 

結論から言うと

南アフリカランドの政策金利は徐々に下がり続ける

と考えています。

 

その理由は以下の通りです。

  1. 政策金利は過去20年間下がり続けているから
  2. 新興国が発展していくと政策金利は下がっていくから

 

解説します。

 

政策金利は過去20年間下がり続けているから

 

南アフリカの政策金利の過去20年間のグラフをもう一度みてみましょう。

じわじわと下がり続けていますね。

 

この流れは今後も止まらないと考えています。

 

新興国が発展していくと政策金利は下がっていくから

南アフリカは新興国です。

だからこそ金利が高いとも言えます。

 

その分通貨の価値が不安定なんですよね。

 

今後10年、20年と進むうちに南アフリカが発展して先進国に近づいて行きます。

そうすると自然と政策金利は下がります。

 

今の先進国を見ればわかりますね。

最も高いアメリカですら2.50%です。

 

南アフリカの政策金利もそうやって下がっていくのだと考えています。

 

【まとめ】南アフリカランドの政策金の今後の見通しはどうなるの?

南アフリカランドの政策金の今後の見通しは

・しばらく据え置き
もしくは
・徐々に下がる

と考えています。

 

最速だと2019年7月18日の発表で下がる可能性があります。

 

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南アフリカランドの政策金利(2019年版)を解説

はむぞー
はむぞー
2019年の南アフリカランドの政策金利はどんな感じになってるの?
ねくさん
ねくさん
2019年に特化してグラフを作りました。
2019年は政策金利がずっと6.75%のまま据え置きとなっています。

2019年の南アフリカランドの政策金利をグラフにすると以下の通りです。

 

綺麗に直線となっています。

それもそのはず、1月から7月までは6.75%でずっとかわりがありません。

 

2019年7月18日の発表で下がる可能性があるので注目しています。

 

表にしたのがこちらです。

2019/016.75
2019/026.75
2019/036.75
2019/046.75
2019/056.75
2019/066.75
2019/076.75

変動なしですね。

 

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南アフリカランドの政策金利(2018年版)を解説

はむぞー
はむぞー
2018年の南アフリカランドの政策金利はどうなってたの?
ねくさん
ねくさん
2018年の南アフリカランドの政策金利
6.75%からスタートし、一時6.5%に落ちるものの
最終的には6.75%で終わりました。
安定していた1年と言えます。

 

2018年の南アフリカランドの政策金利をグラフにすると以下の通りです。

6.75%でスタートし、3月に6.5%と下がりました。

2018年3月の利下げはインフレ率(CPI)が思ったより伸びなかったのが理由です。

政策金利を下げるとインフレ率(CPI)は上がりやすくなります。

 

その後2018年11月に今度は利上げをし、6.75%に戻りました。

理由は資金流出による通貨安と、それによる長期的なインフレ懸念を抑えるためです。

 

2018年はアメリカが政策金利を1.50%から2.50%まで一気に引き上げました。

その影響で、世界中の資金がアメリカに流れていきました。

 

つまり、南アフリカからもアメリカに資金が流れてしまったのです。

その結果、ランドの価値が下がりインフレが進みました。

これを抑えるための利上げが2018年11月のものです。

 

2018年の南アフリカランドの政策金利を表にしたのがこちらです。

2018/016.75
2018/026.75
2018/036.5
2018/046.5
2018/056.5
2018/066.5
2018/076.5
2018/086.5
2018/096.5
2018/106.5
2018/116.75
2018/126.75

2018年は南アフリカの政策金利は安定していたと言えます。

 

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南アフリカランドの政策金利の発表時間は?

はむぞー
はむぞー
南アフリカランドの政策金利の発表時間って何時頃なの?
ねくさん
ねくさん
正確には決まってません。
だいたい日本時間の夜10時過ぎに発表されることが多いですね。

南アフリカランドの政策金利が発表されるのは、2ヶ月に1度の会合が終わったあとです。

なので、正確な時間は決まっていません。

 

だいたい日本時間の22時ぐらいには声明が発表され、23時ぐらいにはニュースになっています。

 

次の会合は2019年7月18日(木)です。

利下げの可能性も十分にあるので、22時過ぎから注目です。

 

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【まとめ】南アフリカランドの政策金利

今回は「南アフリカランドの政策金利」について詳しくお話しました。

過去20年間の推移や今後の予想、発表時間などをお話していきます。

 

南アフリカランドの政策金利についてまとめると以下の通りです。

  • 過去20年間で下がり続けている
  • 2019年7月時点では6.75%
  • しばらく上がりそうにない
  • 2019年7月18日の会合で利下げの可能性も十分にある
  • 長期的には徐々に下がっていく
  • 発表時間は日本時間の22時過ぎ

 

南アフリカランドへの投資を検討している方は参考にして下さい!

 

はむぞー
はむぞー
最後まで見てくれてありがとう!
質問があればコメント欄に書き込んでね。
ねくさん
ねくさん
南アフリカランドに興味が出たら少額から投資してみて下さい!

 

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