【南アフリカランド 投資実績の検証】10年前に投資したらいくら儲かる?

南アフリカランド

こんにちは!投資歴15年のねくです(@nekutaru)

 

今回は【投資実績検証】シリーズの第4弾として

「南アフリカランド」の投資実績を検証していきます。

 

具体的には

「10年前の2008年7月」に「南アフリカランド」を買ってずっと持っていたらどうなるのか?

という観点で検証していきます。

※スワップポイントの再投資はしません。そのまま証拠金として口座に蓄積します。

 

南アフリカランドへの投資を検討している方におすすめです。

 

結論としては

「レバレッジ2.3倍が上限。10年間の合計損益は+23.8%(年利2.4%)」

という結果になりました。

 

10年間の損益が23.8%は驚きました!

リーマンショックの前に買ってこのパフォーマンスは素晴らしいですね。

私も50万通貨保有しています。

 

高金利通貨の検証結果は以下の通りです。

 

この検証では、スワップポイントだけでなく為替レートによる損益もちゃんと計算しています。

スワップポイントが高くても為替レートで損したら意味ないですからね。

 

トータルでどうか?という観点で検証していきます。

 

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【南アフリカランド 投資実績の検証】10年前に投資したらいくら儲かる?

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10年間の合計損益は+23.77%!

 

南アフリカランドの10年間の合計損益は+23.77%でした。

 

・南アフリカランドの投資実績検証をしたグラフ
・1年毎の損益の一覧表

 

それぞれ見ていきましょう。

 

南アフリカランドの投資実績検証

 

南アフリカランドの投資実績検証をしたグラフがこちらです。

期間は2008年7月から2018年7月です。

政策金利=スワップポイントという前提にしています。

 

青がポジション損益
赤がスワップポイント損益
緑が合計損益
です。

 

このグラフから以下のことがわかります。

 

・ポジション損益は常にマイナス 10年で-40.61%
・スワップポイント損益は年間6.2%ずつ着実に蓄積 10年で+64.38%
・合計損益が4年間はマイナス、その後は安定してプラス 10年で+23.77%

 

つまり

・高値で買ったためポジション損益は常にマイナス
・長期間持つことでスワップポイントは大幅に蓄積
・合計損益はスワップポイントのおかげで、早い時期にプラスになり、最終的に大幅なプラス

と考えられます。

 

過去10年間を見ると、南アフリカランドはかなり良い実績を出したと言えます。

 

1年毎の損益の一覧表

 

2008年の7月に南アフリカランドを購入した前提になっています。

 

 

ボジション損益は見事にずっとマイナスですね。

バブルピークの高値で南アフリカランドを買っているためしょうがないです。

10年後では-40.61%と大幅な赤字です。

 

スワップ損益は着実に蓄積され

10年後には+64.38%の黒字となっています。

 

合計損益2013年にプラス

その後は安定して増加、2016年には+2.23と落ちましたが、

2018年には+23.77%を記録しています。

 

なかなかの実績ですね。

 

ただ、ポジション損益が大幅にマイナスなのが気になりますね。

 

これはリーマンショック直前に全額投資してしまった

というのが大きく関係しています。

 

極端な高値買いを避ける方法としては

「購入時期の分散(定期積み立て)」

があります。

 

つまり一度にドカンと買わずに毎月買うことで

このような高値で買うことを避けることが可能です。

 

購入時期を適切に見極めるのは難しいので、

私は「定期積み立て」をおすすめしています。

 

なお、ロスカットされないレバレッジは2.3倍が上限と考えています

(細かい計算は「レバレッジは2.3倍ならリーマンショックでもロスカットはされなかった」をご覧下さい)

 

南アフリカランド投資実績検証のまとめ

 

・10年間の合計損益は+23.77%(年利2.4%)
・レバレッジは2.3倍が上限
・損益安定のために定期積み立てすべし

 

次はボジション損益について詳しく見てみましょう。

 

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ボジション損益は常時マイナス 10年後は -44.17%

 

実績検証結果のグラフをもう一度表示します。

 

青線がボジション損益です。

 

投資開始直後に-35.01%を記録しています。

 

これはバブルピークの高値で南アフリカランドを買っているためです。

時期的に2008年07月はリーマンショック直前の最も為替レートが高い時期でした。

 

その後、為替レートは上下しつつ緩やかに下ります。

 

ボジション損益は

・常時マイナス
・10年後でも-40.61%

となっています。

 

-40.61%はなかなかの下落率ですね。。

約4割になってしまうイメージです。

 

いくら金利が高くてもこれでは利益はなかなか出ないです。

 

南アフリカランドは買いなのか?

 

同時期の南アフリカランドの為替レートはこちらです。

 

過去10年の実績や政策金利、為替レートを見る限り、南アフリカランドを買うというのはありです。

 

 

このグラフからは3つのことがわかります。

①2008年7月の高値感とその後の大暴落の凄さ(ピークから-47.1%)
②その後も上下しつつ下がり続けている
③2年前に最安値6.52円を記録したものの最近は少し持ち直している

 

南アフリカランドの為替レートを見ると

・リーマンショック後の大暴落を除けば、緩やかに下落している
・最近はかなり安いが、下がり続けているわけでもない

ということがわかります。

 

しかし、南アフリカの経済はあまりよくないためリスクはあります。

 

もし、南アフリカランドを買う場合は、以下を踏まえて買うようにして下さい。

・為替レートは比較的安定してきたが、まだずるずる下がる可能性は否定できない。
高い政策金利は経済に悪影響
・南アフリカ経済はあまりよくない

 

もし南アフリカランドを買う場合は

・レバレッジは抑えめに(1倍から最大2.3倍)
・為替レートを見ずに定期積み立てで買う

という方法を推奨します。

 

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スワップポイント損益は年間6.2%ずつ着実に蓄積 10年後は 64.38%

 

実績検証結果のグラフをもう一度表示します。

 

 

赤線がスワップポイント損益です。

綺麗に上昇しているのがわかると思います。

 

スワップポイントの損益は実に安定していて良いですね。

 

南アフリカの政策金利と今後の見通し

 

次は南アフリカの政策金利のグラフを見てみます。

 

 

政策金利はリーマンショックで下落していますが、その後は安定していますね。

5.0%から12.0%までの変動です。

平均すると年6.2%ぐらいの増加率です。

 

南アフリカの政策金利はメキシコペソ、トルコリラに続いてすごく高いですね。

これが南アフリカランドの最大の魅力です。

 

ただし、ここ数年、政策金利を5.0%から7.0%に徐々に上げてきました。

 

これは為替レートの下落を食い止めるためです。

最近は為替レートも持ち直して来たので、緩やかに金利は下落していきます。

今後も金利は緩やかに下落していくと考えています。

 

高すぎる政策金利は南アフリカ経済に悪影響を与えるので、

適切な値まで金利が下落することは良いことだと私は思います。

 

南アフリカランドを長期的に持つなら最低5.0%、平均6.2%ぐらいのつもりで買うのが良いです。

 

次はリスク管理について話します。

長期投資の場合、ロスカットされては意味がないので、しっかりリスク管理していきましょう。

 

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レバレッジは2.3倍ならリーマンショックでもロスカットはされなかった

ロスカットされないレバレッジについて考えていきます。

 

2008年07月から2018年07月の南アフリカランドの為替レートを見てみます。

2008年07月に13.9で南アフリカランドを購入しています

しかし直後にリーマンショックでの大暴落が起き、-47.1%の下落

当時の最安値は8.01円(2008年10月24日)でした。

 

では、ロスカットライン(レバレッジ)を計算していきます。

ややこしいので面倒な人はPOINTだけ読んで下さい。

 

購入時は13.9円安値が8.01円なので下落幅は5.89円

この時点で金利が0.42円程貯まっていたので、下落幅から引くと5.47円

つまり5.47円+証拠金があればロスカットされません。

 

証拠金を4%とすると約0.56円

13.9円の南アフリカランドを買う場合は6.03円あればOKということです。

この場合のレバレッジは 13.9 ÷ 6.03 = 2.31となります。

 

この結果を踏まえると、

「大暴落」で「強制ロスカット」されないためには
レバレッジを最大でも2.3倍程度に抑える必要があります。

 

強制ロスカットされないという観点ではレバレッジ2.3倍で良いですが、
そもそも南アフリカランドはリスクの高い通貨なので、
ロスカットはされないが大幅に損をする
という可能性は視野に入れて投資をして下さい。

 

投資で得たスワップはそのまま証拠金として貯蓄していく想定の計算です。

 

リスク管理しっかりしていきましょう。

 

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投資実績検証のまとめ

 

条件は

「10年前の2008年7月」に「南アフリカランド」を買ってずっと持っていた場合(スワップでの再投資はしない)

です。

 

結果は以下の通りです。

・バブルのピークで買っても10年後の評価損益は+23.77%(年利2.4%)
・ボジション損益は常時マイナス 10年後は -40.61%
・スワップポイント損益は年間6.2%ずつ着実に蓄積 10年後は 64.38%
・レバレッジは2.3倍なら大暴落時もロスカットはされなかった

 

つまり過去10年間に限って言えば

・南アフリカランドはかなり利益が出た(年利2.4%程度)
・レバレッジは抑えめにすべき(2.3倍程度に)

と言えます。

 

投資実績検証の詳細はこちらの表をもう一度ご覧下さい。

 

 

未来のことはわかりませんが、

南アフリカランドを買う場合は、以下を踏まえて買うようにして下さい。

・為替レートは比較的安定してきたが、まだずるずる下がる可能性は否定できない。
高い政策金利は経済に悪影響
・南アフリカ経済はあまりよくない

 

そして買う場合はリスクを抑えるために

・レバレッジは抑えめ(1倍から2.3倍)
・定期積み立て
・スワップポイントは証拠金としてそのまま貯蓄(再投資しない)

をオススメします。

 

しっかりとリスク管理をし、楽しい投資ライフを過ごしましょう。

 

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おわりに

今回は【投資実績検証】シリーズの第4弾として「南アフリカランド」の投資実績を検証していきます。

 

具体的には

「10年前の2008年7月」に「南アフリカランド」を買ってずっと持っていたらどうなるのか?

という観点で検証しました。

 

結論としては

「レバレッジは2.3倍まで可能。10年間の合計損益は+23.77%(年利2.4%)」

となりました。

 

あなたの投資の参考になれば嬉しいです。

 

はむぞー
はむぞー
最後まで見てくれてありがとう!
質問があればコメント欄に書き込んでね。
ねくさん
ねくさん
南アフリカランドに興味が出たら少額から投資してみて下さい!

 

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